Ethereum доминирует в сфере ликвидности стейблкоинов с ошеломляющей долей в 52,59%

Ethereum по-прежнему доминирует на рынке стейблкоинов, несмотря на ажиотаж вокруг создания токенов в других блокчейнах. На долю этой сети приходится 52,59% предложения стейблкоинов, а также наиболее активное использование на основе данных смарт-контрактов.

Сеть Ethereum по-прежнему важна для поставок и оборота стабильной валюты. Несмотря на шумиху вокруг новых монетных дворов TRON и Solana, запасы Ethereum по-прежнему не подлежат замене. На цепочку приходится 52,59% от общего объема поставок стабильных монет, включая USDT, USDC и несколько алгоритмических стабильных монет.

Доминирование Ethereum происходит в то время, когда общее предложение стейблкоинов находится на рекордно высоком уровне. В общей сложности $174,7 млрд в стейблкоинах, основная часть которых сосредоточена в USDT и USDC, а также в DAI, которые в настоящее время обмениваются на USDS. Только в USDT находится более 129 млрд, накопленных за последние дни активного ежедневного притока и выпуска новых монет.

Чтобы подчеркнуть важность версии USDT на Ethereum, компания Tether недавно перевела $2 млрд токенов, сжигая их в менее активных сетях для увеличения биржевых резервов версии ERC-20. Рост использования стейблкоинов на Ethereum связан с текущей пиковой активностью криптовалютных бирж, особенно с концентрацией ликвидности и объемов на Binance. Оборот версии USDT на Ethereum составляет 114% от ее предложения каждый день, увеличиваясь в самые загруженные торговые дни.

В Ethereum наблюдается очень активное использование USDT, особенно в ноябре. | Источник: Artemis

Кроме того, на Ethereum хранится более 27 млрд USDC, владельцами которых являются более 2,4 млн человек. USDC остается ключевым дополнением к ликвидности USDT благодаря более прозрачным резервам токена. USDC также заменяет стейблкоины в еврозоне из-за более строгих требований к денежным резервам.

Версия USDT ERC-20 является старейшей и наиболее широко используемой стабильной валютой с самым большим выбором торговых пар. Первенство означает, что токены из других сетей не могут легко вытеснить актив. Версия ERC-20 также необходима для подключения к Arbitrum’у, Optimism, Base и другим цепочкам, которые содержат высокоактивные приложения.

Ликвидность стейблкоинов по-прежнему разрозненна, и большая её часть привязана к экосистеме TRON. Однако переводы стейблкоинов L1 в Ethereum лежат в основе криптовалютной деятельности.

Tether остается лучшим смарт-контрактом

Tether обычно входит в тройку самых популярных смарт-контрактов на Ethereum, за исключением ежедневных колебаний активности. Стейблкоин сжигает более 6% всего газа на Ethereum, ежедневно генерируя более 285 000 долларов в виде платы за газ. Кроме того, протокол Tether ежедневно генерирует $13,37 млн в виде платы за газ, согласно данным DeFi Llama.

USDT имеет ярко выраженную еженедельную динамику переводов, с наибольшей активностью в середине недели и меньшей активностью в выходные. За последние три месяца объём переводов варьировался от 5 млрд долларов в день до более чем 48 млрд долларов в день.

В то время как ERC-20 USDT может использоваться для небольших транзакций, стейблкоин применялся для крупных переводов на сумму в среднем 1,2 млрд долларов.

Несмотря на то, что стабильная монета ERC-20 USDT является наиболее широко торгуемой, она не является самой активной в сети. Другие сети имеют более высокую скорость передачи, а также большее количество отправителей и получателей. Версия стабильной монеты Ethereum более широко используется для переводов между протоколами и расчетов по смарт-контрактам.

Крупнейшим пользователем ERC-20 USDT по-прежнему является Binance, за ней следует OKX. Фактическая торговля происходит не в блокчейне, что приводит к меньшему общему количеству отправителей и получателей.

Большая часть высокоскоростных платежей в USDT осуществляется через TRON, а Solana является центром активности в USDC. Ethereum поддерживает как USDT, так и USDC, но с другим профилем транзакций, ориентированным на ликвидность и безопасные переводы. Предложение стейблкоинов в Ethereum также играет ключевую роль в секторе DeFi. Цепочка блокирует более 59 миллиардов долларов в различных протоколах. В то же время предложение стейблкоинов в Ethereum оценивается в 97,18 миллиарда долларов. USDT часто используется в парах ликвидности, а также в протоколах кредитования. USDT также используется в качестве залога для выпуска других видов стейблкоинов.

У Ethereum-версии USDT 6 378 609 держателей, в то время как на TRON токеном владеют более 53 миллионов кошельков. TRON также является сетью, в которой USDT используется для платежей, с большим количеством транзакций на сумму от $10 до 100 тысяч.

Появление стейблкоинов на Ethereum не помогло росту рыночной цены ETH. ETH по-прежнему торгуется по цене ниже 3100 долларов, в то время как биткоин (BTC) продолжает торговаться вблизи своего исторического максимума выше 94 000 долларов.