Bitcoin 2024: Десять месяцев в обзоре, ключевые вехи и прогнозы экспертов на конец года

На 11 ноября 2024 года биткойн (BTC), неоспоримый тяжеловес криптовалюты, пережил феноменальный год. За последние десять месяцев он побил рекорды во всех сферах. От хешрейтов до ежедневных пиков транзакций, ценовых скачков и влияния на невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные финансы (defi), BTC находится на непрекращающейся победной полосе. В ознаменование этих достижений мы представляем тщательно исследованный обзор основных моментов биткойна 2024 года, дополненный прогнозами цен на конец года от экспертов Bitcoin.com.

Многочисленные достижения биткойна за последние 312 дней

После президентских выборов в США, где Дональд Трамп завоевал 47-е президентство, биткойн (BTC) взлетел до новых высот в долларах США. За прошедшие 312 дней BTC вырос на 92% по отношению к доллару США, с зафиксированным на Bitstamp историческим максимумом $89,482 за монету 11 ноября. Но это только начало. Этот год стал рекордным для крипто-титана. Благодаря аналитическим данным от экспертов Bitcoin.com News, предлагаем полный обзор достижений BTC в 2024 году.

После завершения исследовательского отчета Bitcoin.com биткойн (BTC) достиг исторического максимума $93,483 12 ноября 2024 года.

Логарифмическая радуга биткойна. Источник: blockchaincenter.net

Комиссии и переводы биткойнов

В 2024 году сеть биткойн побила рекорды по максимальным показателям внутрисетевых комиссий и ежедневных подтвержденных транзакций. Хотя скорость перевода не превосходит все текущие блокчейн-сети, статистика Blockchair.com показывает, что биткойн достиг почти миллиона переводов за один день. 23 апреля сеть достигла своего пика с ошеломляющими 927,010 транзакциями всего за 24 часа. Еще одна высокая точка была зафиксирована 8 сентября с 910,083 транзакциями. Этот всплеск внутрисетевой активности в основном вызывался повседневными финансовыми транзакциями, вместе с надписями Ordinal и Runes.

Биткойн-транзакции, подтвержденные в день. Источник: blockchair.com

После четвертого события халвинга биткойна комиссии за переводы взлетели до рекордного уровня $240 за транзакцию 19 апреля, вскоре после достижения блоковой высоты 840,000. Средняя комиссия, выплаченная в течение 24 часов после халвинга, составляла около $127 за перевод, с медианной суммой в $92. С тех пор комиссии в основном снизились, со средними внутрисетевыми комиссиями, варьирующимися от $1,50 до $2,50 за транзакцию в зависимости от дня. На момент данного анализа средняя комиссия за транзакцию составляла 0,000016 BTC, или $1,22 за перевод, что составляет 7,1 сатоши за виртуальный байт. Между тем, медианная комиссия составляла 0,0000065 BTC, или $0,50.

Биткойн средняя комиссия за транзакцию. Источник: blockchair.com

Хотя самая высокая средняя комиссия достигла $127, наиболее экономная средняя ставка, составляющая около $0,38, была выплачена 8 сентября. По всем ежедневным средним комиссиям, типичное возмещение составило $5,51 за транзакцию.

Хешрейт и сложность

1 января 2024 года общая вычислительная мощность блокчейна биткойн начала новый год, составляя примерно 512 экзахешей в секунду (EH/s). Перейдя теперь в настоящее время, хешрейт уходит на 719 EH/s, что означает, что более 200 EH/s присоединились к сети за последние десять месяцев. По семидневной простой скользящей средней (SMA), согласно данным hashrateindex.com, его максимальная точка достигла 766 EH/s 1 ноября 2024 года. Это увеличение вычислительной мощности также привело к беспрецедентному росту сложности майнинга биткойна, достигая впечатляющих 100 триллионов. 4 ноября, последнее изменение сложности подняло этот показатель до 101.65 триллиона, что стало самой сложной задачей для майнеров на сегодняшний момент, чтобы разблокировать блок.

Хешрейт сети биткойн (7-дневная SMA). Источник: hashrateindex.com

Это увеличение хешрейта является свидетельством устойчивости и безопасности сети биткойн. Хешрейт количественно определяет вычислительную мощность, которую майнеры предоставляют сети, измеряемую в хешах в секунду (H/s). Растущий хешрейт отражает более защищенную сеть, поскольку больше майнеров борются за проверку транзакций и поддержание целостности блокчейна. Это улучшение также означает повышенную сопротивляемость потенциальным угрозам, так как любые злоумышленники, пожелавшие атаковать систему, потребовали бы колоссальных ресурсов для ее разрушения. Сложность, которая регулируется в ответ на изменения хешрейта, поддерживает открытие блоков с интервалом около десяти минут, сбалансируя предложение с потреблением. В совокупности, в 2024 году эти показатели подчеркивают основную надежность и стабильность сети биткойн.

Сложность сети биткойн. Источник: hashrateindex.com

Биржевые фонды с спотовым биткойном

11 января 2024 года было достигнуто значительное событие: десять биржевых фондов с спотовым биткойном (ETFs) начали торговаться на фондовой бирже. Сейчас число ETF возросло до 12, и с момента их выхода на рынок, статистика sosovalue.com показывает, что эти фонды привлекли $25.79 миллиардов положительных вливаний. По данным timechainindex.com, фонды в совокупности владеют более 1 миллионом BTC, что эквивалентно $78.9 миллиарда. Этот резерв составляет 5,21% от общей рыночной капитализации биткойна.

Резервы биржевых фондов с спотовым биткойном (ETF) в США. Источник: timechainindex.com

Среди ETF, Blackrock’s IBIT лидирует, управляя значительным количеством более чем 446,000 BTC. Grayscale’s GBTC следует с более чем 217,000 BTC, а Fidelity’s FBTC обеспечивает более 188,000 BTC. Ark Invest и 21shares’ ARKB владеют более 48,000 BTC, в то время как Bitwise’s BITB наблюдает за более 42,000 BTC. Grayscale’s Bitcoin Mini Trust завершает список, управляя более чем 34,000 BTC. Шесть вышеупомянутых ETF в совокупности управляют солидными 975,000 BTC из общего количества в 1,002 миллиона BTC, удерживаемых всеми 12 фондами.

С более чем 5% рыночной капитализации биткойна, теперь контролируемой ETF, быстрый рост этих инвестиционных инструментов подчеркивает их растущую роль в традиционных финансовых рынках. Это значительное накопление подчеркивает сдвиг в сторону институционального принятия, отражая уверенность в долгосрочном потенциале биткойна и ключевой шаг в направлении сближения традиционных финансов и цифровых активов.

NFTs

С конца 2023 года биткойн стал инструментом для создания невзаимозаменяемых токенов (NFT) в невиданном ранее масштабе. Этот переход начался с появления теории Ordinal, творческой инновации программиста Кейси Родармор. Ordinals предлагают уникальный метод встраивания данных в блокчейн биткойн, позволяя создавать NFT и токены, такие как BRC20. По данным ordinals.com, около 77,282,122 ординальных надписей записаны на блокчейне биткойн с момента появления первой.

Продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT) за всю историю. Источник: cryptoslam.io

Этот всплеск цифровых коллекционных предметов вызвал бурное развитие экономики токенов и NFT, с зафиксированной биткойном суммой $4,63 миллиарда от продаж NFT в более чем четырех миллионах транзакций, согласно метрикам cryptoslam.io. Этот впечатляющий объем выдвинул биткойн на третье место среди блокчейнов по объему продаж NFT. Хотя он уступает Ethereum с $44 миллиардами, биткойн не так далеко от Solana, занимающего второе место ниже Ethereum, с $5,94 миллиардами продаж. Апрель 2024 года отметился пиком продаж биткойна с $713,77 миллиона, урегулированными в то время. Несмотря на значительную временную фору других блокчейнов первого слоя (L1) в сфере NFT, быстротойраньический подъем биткойна к третьей позиции выделяется как достижение.

Децентрализованные финансы

Как и невзаимозаменяемые токены (NFT), привлекшие внимание, биткойн в 2024 году проявился и в децентрализованных финансах (defi). В 2024 году биткойн (BTC) суммарно держит значительные $3,29 миллиарда в стоимости по 24 протоколам. Ведущая среди них, Babylon, занимает наибольшую долю с $1,922 миллиарда, в то время как Lombard и Solvbtc следуют, охватывая мир стейкинга BTC. Среди Babylon и ее стейкинговых конкурентов, держатели биткойна могут использовать свои BTC, зарабатывая доходы на этом пути.

Общая стоимость заблокирована (TVL) в децентрализованных финансовых (defi) протоколах, ориентированных на биткойн. Источник: defillama.com

Ранжируя среди пятых крупнейших блокчейнов по объему defi стоимости, влияние биткойна в 2024 году довольно заметно. Кроме того, статистика defillama.com показывает, что десять боковых цепей биткойна суммарно управляют активами на $2,01 миллиарда. В эту группу входят Core с $698,44 миллиона, Bitlayer с $462,29 миллиона, Bsquared с $226,83 миллиона, Rootstock с $194,93 миллиона и Merlin с $163,36 миллиона. Завершая список, видим Stacks с $102,06 миллиона, BOB с $79,4 миллиона, Bouncebit с $51,12 миллиона, Map Protocol с $17,5 миллиона и Rollux с $16,59 миллиона.

Углубленная роль биткойна в defi и стоимость, поступающая в его протоколы, указывают на сильный спрос на децентрализованные финансовые инструменты, которые выходят за рамки типичных валют с собственным доказательством участия (PoS) первого уровня (L1). С развитием боковых цепей и стейкинговых опций влияние биткойна продолжает расти, связывая пользователей с широким спектром возможностей дефай и перекраивая выбор в этой развивающейся экосистеме. Потенциал огромен.

Резервы биржи

На протяжении 2024 года биткойн (BTC) на биржах понемногу снижался за последние 10 месяцев. В январе централизованные биржи удерживали 3,02 миллиона BTC, согласно cryptoquant.com. По состоянию на 11 ноября 2024 года эта цифра снизилась до 2,59 миллиона BTC, что отражает вывод 430,000 BTC в этом году — уровень, не наблюдаемый с ноября 2018 года.

Резервы биткойнов на биржах с начала года. Источник: cryptoquant.com

Постоянное снижение биткойнов на биржах может сигнализировать о переходе к долгосрочному хранению, поскольку все больше инвесторов выбирают самохранение или альтернативные методы хранения. Эта тенденция подчеркивает возможное уменьшение давления продаж, намекая на то, что инвесторы могут быть все больше уверены в будущих перспективах биткойна, удерживая BTC вне бирж, а не в доступности для торговли.

Прогнозы цен на конец года от экспертов Bitcoin.com

В сборе прогнозов цен на конец года от экспертов Bitcoin.com мы выявили примечательный диапазон предвидений. Самый высокий прогноз составляет $120,000, подчеркивая оптимистичный взгляд на фоне преобладающего оптимизма рынка. В то же время, самый консервативный прогноз — $25,000, что иллюстрирует осторожные настроения относительно возможных рыночных спадов. Средняя высокая ставка по всем прогнозам составляет приблизительно $89,100, тогда как средняя низкая — около $57,400, что свидетельствует о в целом положительном, но переменном ожидании завершения года с точки зрения цены биткойна.

Прогнозы цен аналитиков Bitcoin.com, собранные с 27 октября по 5 ноября 2024 года.

Один из экспертов Bitcoin.com шутливо приписывает свой прогноз выражению “For the memes,” подчеркивая легкомысленный подход к волатильному криптовалютному рынку. Между тем, другой специалист отражает “кратковременную волатильность после выборов” и исторические “циклы халвинга”, предполагая тонкий анализ политических и циклических воздействий на биткойн. Эти разнообразные перспективы от экспертов Bitcoin.com подчеркивают сложное сочетание юмора, политических событий и исторических данных, формирующих их финансовые прогнозы.

“Четыре года назад биткойн поднялся с $15,000 на выборах до $27,000 к концу года, то есть около 2-разового роста”, отметил один из аналитиков Bitcoin.com, делясь своим прогнозом. “Признавая, что в этом цикле требуется больше вливаний из-за более высокой рыночной капитализации, я ожидаю аналогичное, но несколько менее выраженное движение в этот раз.”

Аналитик Bitcoin.com добавил:

На мой взгляд, положительные силы из последнего цикла (эффект халвинга, нулевые процентные ставки, стимулюсные чеки, кабельная лихорадка от локдаунов), примерно равны положительным силам в этом цикле, которые включают эффект халвинга, ETF, про-биткойн президент, скоординированный глобальный режим денежного смягчения и меньше доверия к традиционным финансовым системам и институтам

Другой эксперт прогнозирует значительный восходящий тренд, ожидая регуляторных изменений, благоприятных для криптовалюты, которые они полагают, сделают США “биткойн столицей мира”. Этот оптимизм отражается в прогнозе другого эксперта, который ожидает ралли до $75,000, обусловленного политической победой и уже учтенной в акционной стоимости монетарной политикой. Оба вклада подчеркивают критическую роль политических событий и их непосредственные последствия для рыночной динамики биткойна.

Эти разнообразные прогнозы экспертов Bitcoin.com, насыщенные личными инсайдами и рыночным анализом, иллюстрируют богатую палитру ожиданий касательно цены биткойна на конец года. Отображая диапазон от $25,000 до $120,000, они не только предоставляют широкий спектр возможных исходов, но и воплощают в себе присущие неуверенность и волнение касательно будущего биткойна. По мере приближения к концу года, эти прогнозы будут играть ключевую роль в формировании инвестиционных настроений и рыночных стратегий, предлагая увлекательный взгляд в исследовательскую позицию опытных аналитиков криптовалют.